Sam Altman có thói quen gây chấn động ngành công nghiệp bằng những tuyên bố táo bạo.
Tháng này, ông thừa nhận thị trường AI đang trong tình trạng bong bóng.
Định giá “điên rồ”. Các nhà đầu tư “quá phấn khích”.
Ông cảnh báo rằng hầu hết các công ty khởi nghiệp đều sẽ thất bại.
Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, ông cam kết rằng OpenAI sẽ chi hàng nghìn tỷ đô la cho các trung tâm dữ liệu trong “tương lai không xa”.
Thoạt nhìn, có vẻ mâu thuẫn:
Tại sao phải thừa nhận động lực bong bóng trong khi vẫn cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng mạnh mẽ nhất trong lịch sử công nghệ?
Câu trả lời nằm ở quan điểm của Altman về sự cường điệu so với sự thật:
- Bong bóng hình thành xung quanh một điều gì đó có thật. Internet đã bị thổi phồng quá mức vào những năm 1990, nhưng sự thật cốt lõi của nó đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu là không thể phủ nhận.
- Altman tin rằng AI chính là hạt nhân của sự thật ngày nay và việc nắm bắt nó không chỉ đòi hỏi một ứng dụng khác mà còn cần phải kiểm soát cơ sở hạ tầng cơ bản.
Đối với OpenAI, tương lai không phải là việc cưỡi bong bóng mà là việc sở hữu đường ray trí tuệ.
Bản thiết kế Stargate
Tham vọng của OpenAI hiện nay đã vượt xa phạm vi phát triển mô hình.
Cùng với SoftBank và Oracle, công ty đã triển khai Stargate , một sáng kiến trị giá 500 tỷ đô la nhằm cung cấp công suất 10 gigawatt.
Chỉ riêng cơ sở tại Abilene, Texas đã tiêu thụ lượng điện tương đương với một thành phố nhỏ.
- Stargate không phải là đích đến mà là bằng chứng cho khái niệm.
- Chi tiêu sẽ vượt xa con số 500 tỷ đô la ban đầu.
Mục tiêu của OpenAI không chỉ là thuê từ các công ty cung cấp dịch vụ siêu quy mô.
Nó tìm cách sở hữu toàn bộ : chip, đất đai, điện năng, hệ thống làm mát và cáp quang. Trong cuộc đua này, tích hợp theo chiều dọc trở thành hào nước cuối cùng .
Khoảng cách tài chính
Có vấn đề rồi.
OpenAI có thể tạo ra doanh thu 12,7 tỷ đô la trong năm nay, vượt qua tháng đầu tiên đạt 1 tỷ đô la vào tháng 7. Tuy nhiên, ngay cả với tốc độ này, doanh thu vẫn chưa thấm vào đâu so với tham vọng cơ sở hạ tầng nghìn tỷ đô la.
Altman đã gợi ý một giải pháp: một “loại công cụ tài chính mới” cho máy tính. Nghe có vẻ trừu tượng, nhưng ý nghĩa của nó rất đáng kể:
- Các nhà đầu tư có thể mua quyền truy cập vào năng lực tính toán giống như hợp đồng tương lai dầu mỏ hoặc trái phiếu chính phủ.
- “Tín dụng tính toán” có thể nổi lên như một loại hàng hóa kỹ thuật số mới, có thể giao dịch và tích hợp vào thị trường vốn.
Nếu tầm nhìn này thành hiện thực, OpenAI sẽ không chỉ là một công ty nghiên cứu mà còn có thể trở thành nền tảng cho một loại tài sản mới.
Bối cảnh chạy đua vũ trang
Tầm nhìn của Altman chỉ trở nên rõ ràng khi đặt trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra.
Microsoft có kế hoạch đầu tư 80 tỷ đô la vào các trung tâm dữ liệu trong năm nay.
Google đã cam kết đầu tư 85 tỷ đô la.
Amazon đang trên đà vượt mốc 100 tỷ đô la.
Meta dự kiến đạt 72 tỷ đô la.
OpenAI đặt mục tiêu tiến xa hơn nữa. Tuyên bố “nghìn tỷ” của họ không chỉ là một phép chiếu mà là một tín hiệu:
- Vượt qua các công ty siêu quy mô.
- Chuyển đổi từ đơn vị thuê cơ sở hạ tầng thành tiện ích AI nền tảng.
Rủi ro và Cơ hội
Những rủi ro là hiển nhiên.
Một nghiên cứu gần đây của MIT (được cho là) cho thấy 95% tích hợp AI của doanh nghiệp không mang lại giá trị có ý nghĩa.
Tình trạng thiếu GPU vẫn tiếp diễn và lưới điện đang chịu áp lực ngày càng tăng khi một khuôn viên siêu lớn có thể tiêu thụ năng lượng của 750.000 hộ gia đình.
Nếu bong bóng vỡ, một khoản tiền lớn có thể bị mắc kẹt trong các dự án còn dang dở.
Nhưng lịch sử đã cho thấy một tiền lệ. Trong sự sụp đổ của dot-com:
- Các công ty khởi nghiệp biến mất chỉ sau một đêm.
- Mạng cáp quang, trung tâm dữ liệu và băng thông rộng vẫn tiếp tục là nền tảng cho làn sóng tăng trưởng tiếp theo.
Altman cũng đang đặt cược tương tự. Ngay cả khi vốn bị xóa sổ, năng lực tính toán vẫn còn và những người kiểm soát nó sẽ định hình tương lai.
Món mang đi
OpenAI đang cố gắng thực hiện một cuộc chuyển đổi mà ít người mong đợi.
Từ phòng nghiên cứu đến nhà phát triển ứng dụng, và giờ là tiện ích cơ sở hạ tầng toàn cầu. Con đường này ẩn chứa nhiều rủi ro khác nhau (thực hiện, tài chính, hệ thống).
Nhưng phần thưởng tiềm năng thì vô cùng to lớn:
Trở thành xương sống của nền kinh tế tình báo.
Nghịch lý này thực ra không phải là nghịch lý.
Bong bóng có thể vỡ, nhưng đường ray của AI đang được xây dựng ngay bây giờ.
Bất cứ ai kiểm soát được đường ray đó sẽ kiểm soát được tương lai.
