Chúng tôi đã thấy:
- Hơn 75 tỷ đô la cam kết đầu tư vào AI/trung tâm dữ liệu trên khắp vùng Vịnh, Bắc Phi và Châu Phi cận Sahara
- Luật AI có chủ quyền và tầm nhìn quốc gia (2030/2040) biến điện toán thành cơ sở hạ tầng của nhà nước
- Vốn tư nhân đổ vào các nhà máy kết nối trung lập, đất có nguồn điện và GPU
- Các chiến lược năng lượng (PPA tiện ích, hành lang xanh) được kết hợp trực tiếp vào thiết kế khuôn viên trường
- Các nút thắt về điện năng/GPU định hình quy mô đô thị nào và sự đình trệ nào
Nửa đầu năm 2025 không chỉ là tăng trưởng. Đó là sự tái cơ cấu mang tính chiến lược .
Đây là bản tóm tắt của MEA về 12 sự thay đổi quan trọng nhất và ý nghĩa của chúng đối với cơ sở hạ tầng AI toàn cầu.
Đây là những gì bên trong
- Xếp hạng 12 thông báo hàng đầu — từ trung tâm AI trị giá 20 tỷ đô la của Saudi đến cơ sở NVIDIA 500MW của Morocco
- 5 xu hướng cơ sở hạ tầng chính — điện toán có chủ quyền, vốn REIT/JV, hành lang GPU, hào năng lượng, xây dựng AI đầu tiên ở Châu Phi
- 5 cơ hội mới nổi — Lưu trữ GPU, liên doanh đám mây có chủ quyền, nhà máy AI liên kết năng lượng tái tạo, colos Châu Phi Cấp II, ngân hàng đất có năng lượng
- 5 sự thay đổi theo khu vực — Riyadh toàn cầu hóa, Abu Dhabi kết hợp năng lượng + máy tính, Lagos mở rộng quy mô, Bắc Phi trỗi dậy, Đông Phi kết nối
- 5 hạn chế quan trọng — khan hiếm điện, khả năng tiếp cận GPU, độ trễ chính sách, rủi ro khí hậu, khoảng cách nhân tài
12 thông báo hàng đầu của MEA (nửa đầu năm 2025)
Dưới đây là những động thái chiến lược có tác động lớn nhất định hình ngành trung tâm dữ liệu Trung Đông và Châu Phi trong nửa đầu năm 2025, được xếp hạng theo quy mô vốn, tầm quan trọng về địa chính trị và tác động lâu dài đến thị trường.
1) Trung tâm AI trị giá hơn 20 tỷ đô la của Ả Rập Xê Út (LEAP 2025)
Saudi Arabia đã công bố cam kết đầu tư hơn 20 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng AI, bao gồm DataVolt, AWS, Equinix và NEOM, củng cố nỗ lực dài hạn nhằm nội địa hóa điện toán và kết nối. Kế hoạch đặt mục tiêu đạt 6,6 GW vào năm 2034 , báo hiệu một chương trình điện toán + năng lượng quy mô quốc gia, có thể cạnh tranh với bất kỳ thị trường nào trên toàn cầu. Dự kiến việc triển khai được thực hiện theo từng giai đoạn với việc xây dựng trạm biến áp nhanh chóng và mua sắm GPU được kết hợp với nhu cầu của chính phủ. Mô hình của Riyadh kết hợp bảo lãnh nhà nước với thực hiện tư nhân để rút ngắn thời gian.
2) OpenAI tham gia xây dựng AI có chủ quyền của Abu Dhabi
OpenAI hợp tác với Abu Dhabi trên các cơ sở AI đa địa điểm, được bảo lãnh bởi hơn 10 tỷ đô la Mỹ trong lĩnh vực cung cấp năng lượng mới và tích hợp tiện ích. Công thức rất đơn giản: kết hợp các mô hình hàng đầu với năng lượng xanh, bền vững và tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia. OpenAI định vị tiểu vương quốc này là trung tâm xuất khẩu điện toán cho khu vực rộng lớn hơn. Các cơ sở ban đầu đã thiết lập mô hình quy mô dựa trên PPA, làm mát bằng chất lỏng.
3) Morocco–Naver–NVIDIA: Khuôn viên AI 500MW
Một cơ sở GPU 500 MW được quy hoạch sẽ đưa Bắc Phi lên vị trí hàng đầu về địa lý AI. Vị trí gần châu Âu cùng tiềm năng tái tạo tạo ra một khu vực đào tạo chất lượng xuất khẩu với các tuyến đường thuận lợi. Cơ sở này ươm mầm nhân tài, cáp quang và hệ sinh thái nhà cung cấp xung quanh Casablanca. Vai trò của Bắc Phi đang chuyển dịch từ vùng biên giới sang địa điểm đào tạo lục địa .
4) Equinix cam kết đầu tư 1 tỷ đô la cho Saudi Arabia
Khoản đầu tư mở rộng 1 tỷ đô la từ Equinix củng cố các lựa chọn kết nối trung lập và colo tại các khu vực đô thị cốt lõi của KSA. Mật độ kết nối trở thành điểm kiểm soát cho đa đám mây, đám mây quốc gia và trọng lực dữ liệu AI. Đây là tín hiệu đáng tin cậy cấp độ REIT về đường cong nhu cầu dài hạn. Hãy kỳ vọng các thiết kế tập trung vào kết nối ngang hàng sẵn sàng cho việc nâng cấp mật độ cao, làm mát bằng chất lỏng.
5) AWS + Humain: Vùng AI trị giá 5 tỷ USD (KSA)
AWS và liên doanh Humain của Saudi sẽ đồng phát triển một khu vực AI trị giá 5 tỷ đô la theo thiết kế, do một công ty siêu quy mô vận hành. Sự liên kết của liên doanh đảm bảo đất đai, điện năng, GPU và tuân thủ quy định trong một nền tảng. Người thuê có quyền truy cập dự đoán vào điện toán và các công cụ dưới sự bảo trợ của quốc gia. Đây là một mô hình mẫu cho việc mở rộng năng lực AI theo hướng công-tư.
6) Kế hoạch 10 năm trị giá 14 tỷ đô la của Oracle dành cho KSA
Oracle đã vạch ra kế hoạch đầu tư 14 tỷ đô la trong 10 năm để tăng cường dịch vụ đám mây quốc gia và AI tại Vương quốc này. Chiến lược này nhắm đến các khối lượng công việc được quản lý cần đảm bảo về quyền sở hữu, quản trị và độ trễ. Chiến lược này mở rộng cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ siêu quy mô, vượt ra ngoài phạm vi đám mây thông thường, sang lĩnh vực AI giàu tính tuân thủ. Dự kiến số lượng khu vực sẽ tăng lên với các SKU dành riêng cho từng ngành.
7) Tập đoàn Emirates di chuyển đến trung tâm điện lực năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới
Moro Hub của Dubai sẽ lưu trữ khối lượng công việc của Tập đoàn Emirates tại một cơ sở hàng đầu được trang bị năng lượng mặt trời . Việc hàng không chuyển đổi hoạt động kỹ thuật số cốt lõi sang năng lượng tái tạo đang tạo tiền lệ cho điện toán đám mây trong ngành công nghiệp nặng. Thỏa thuận mức dịch vụ (SLA) liên kết năng lượng và thiết kế nhận biết nhiệt sẽ là chìa khóa khi lưu lượng giao thông mở rộng. Dubai củng cố bản sắc AI hướng đến ESG.
8) Nigeria có kế hoạch tăng công suất lên 1,6 tỷ đô la
Nigeria đặt mục tiêu tăng gần gấp bốn lần công suất DC trong vòng năm năm, với Lagos là điểm neo đậu của khu vực. Sự đa dạng dưới biển và lực hấp dẫn dân số hỗ trợ việc sử dụng bền vững trên AI và đám mây. Rủi ro thực hiện thu hẹp khi các giai đoạn không gian Tier-III/IV và GPU sẵn sàng đi vào hoạt động. Tâm điểm nhu cầu của Tây Phi đang dần ổn định.
9) Khu phức hợp AI-tái tạo Ashalim trị giá 1,1 tỷ đô la của Israel
Công viên tích hợp AI+năng lượng tái tạo trị giá 1,1 tỷ đô la tại Ashalim kết nối phát điện với điện toán ngay từ ngày đầu tiên. Thiết kế lai này giúp giảm thiểu biến động điện năng và hỗ trợ làm mát mật độ cao. Hãy chờ đợi các chương trình thí điểm về tái sử dụng nhiệt và hệ thống tiết kiệm nước. Đây là bản thiết kế cho cơ sở hạ tầng AI vùng khô cằn.
10) Chương trình Saudi DC trị giá 1,4 tỷ USD của Alfanar
1,4 tỷ đô la trên khắp Riyadh/Dammam mở rộng đội ngũ nhà phát triển trong nước và năng lực EPC. Năng lực giao hàng tại địa phương rút ngắn chu kỳ xây dựng và nội địa hóa các kênh kỹ năng. Với những thuận lợi từ Tầm nhìn 2030, quy mô mua sắm cải thiện hiệu quả kinh tế của từng đơn vị. Nhiều nhà đầu tư trong nước hơn = khu vực hóa nhanh hơn về mặt chuyên môn.
11) Wingu.Africa gây quỹ 60 triệu đô la cho hành lang Đông Phi
Việc mở rộng nguồn vốn mới tại Dar es Salaam, Addis Ababa và Djibouti, tạo nên một lộ trình từ biên đến siêu quy mô trên khắp Đông Phi. Chiến lược này bao gồm mô-đun, ưu tiên nguồn điện và giàu cáp quang. Khi lưu trữ GPU phát triển, các nút này sẽ trở thành các đường dẫn biên độc lập. Dự kiến các lớp kết nối đa đám mây sẽ theo sau.
12) Rack Centre mở giai đoạn sẵn sàng cho AI 12MW (Lagos)
Một công trình 12MW mới , sẵn sàng cho AI, nâng tầm Lagos cho các rack mật độ cao và hệ thống làm mát bằng chất lỏng. Nó cho phép suy luận tại nhà và đào tạo theo giai đoạn trước khi xuất sang các siêu địa điểm. Động thái này giúp giảm sự phụ thuộc vào điện toán ngoài khơi và cải thiện trọng lực dữ liệu. Cổng GPU của Nigeria đang được bật.
Xu hướng chính
1) Tính toán như Statecraft
Saudi Arabia, UAE và Morocco coi điện toán như cảng biển và nhà máy lọc dầu – mang tính chiến lược, được quản lý và mở rộng quy mô trong nhiều thập kỷ. Luật pháp, khu vực và bảo lãnh của chính phủ biến các DC thành công cụ chính sách. Thiết kế ưu tiên năng lượng (PPA, phát điện tại chỗ) hiện là cốt lõi của việc lựa chọn địa điểm. Kết quả là một hào nước quy mô quốc gia bao quanh năng lực AI.
2) REIT và liên doanh có chủ quyền dẫn đầu
Các quỹ đầu tư bất động sản (REIT) kết nối và các liên doanh do chính phủ bảo lãnh mở ra tốc độ thực hiện mà các mô hình bảng cân đối kế toán đơn lẻ thường không thể đạt được. Hiệu quả vốn, kiểm soát đất đai và chia sẻ rủi ro giúp rút ngắn chu kỳ giao hàng. Kiến trúc này đặc biệt hiệu quả ở những nơi khan hiếm điện năng và tuân thủ pháp luật nghiêm ngặt. Dự kiến sẽ có nhiều trung tâm GPU do liên doanh neo giữ được gắn kết với các hợp đồng tiện ích hơn.
3) Hành lang GPU, không chỉ khuôn viên trường
Các nhà khai thác đang lên kế hoạch xây dựng các hành lang kết nối vùng ven đô thị với các khu vực nội địa giàu điện năng, thay vì các địa điểm biệt lập. Điều này cân bằng giữa các dịch vụ có độ trễ thấp tại các thành phố với việc đào tạo tại vùng rìa lưới điện. Nó cũng phân tán rủi ro về khí hậu và điện năng trên toàn mạng lưới. Các vòng cung Maroc-EU và Đông Phi là những ví dụ điển hình.
4) Năng lượng + Tính toán như một lớp tài sản duy nhất
Các dự án như Ashalim và DC năng lượng mặt trời của Dubai cho thấy việc sản xuất và tính toán được tài trợ như một hệ thống. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro kết nối lưới điện và biến động giá. Nó cũng hỗ trợ mật độ cao hơn thông qua hệ thống làm mát bằng chất lỏng và tái sử dụng nhiệt. Các khuôn viên trường học tốt nhất sẽ trông giống như các nhà máy điện với GPU hơn là các tòa nhà CNTT.
5) Bước nhảy vọt đầu tiên về AI của Châu Phi
Thay vì quay lại mô hình siêu quy mô truyền thống, các nhà khai thác châu Phi đang xây dựng các giai đoạn phát triển dựa trên GPU . Điều này chuyển hướng đầu tư vốn sang không gian mật độ cao, sẵn sàng cho thanh khoản và trọng lực dữ liệu quốc gia. Những động thái ban đầu ở Lagos và Đông Phi là một mô hình. Dự kiến vốn sẽ chảy theo các nhà khai thác với lộ trình gắn liền với năng lượng.
Cơ hội mới nổi
1) Trung tâm lưu trữ GPU
Các thị trường như Morocco, Lagos và Johannesburg đang trở nên hấp dẫn đối với dịch vụ lưu trữ GPU được chính phủ bảo trợ. Các trung tâm này đảm bảo phân bổ và thời gian hoạt động, mang đến cho các nhà cung cấp dịch vụ điện toán quy mô lớn và doanh nghiệp quyền truy cập an toàn vào các hệ thống điện toán khan hiếm. Bằng cách cung cấp các công cụ điều phối và các biện pháp tuân thủ, họ có thể kiếm tiền từ mức giá cao cấp. Những người tiên phong với sự liên kết chặt chẽ với chính phủ sẽ nắm bắt được khối lượng công việc lan tỏa AI toàn cầu.
2) Quan hệ đối tác đám mây có chủ quyền
Các liên doanh giữa các tiểu bang và các nhà cung cấp dịch vụ siêu quy mô như AWS, Oracle và Equinix đang mở ra cơ hội triển khai nhanh chóng. Chính phủ có được quyền lưu trú và chủ quyền dữ liệu, trong khi các nhà khai thác khai thác nguồn vốn dồi dào và nhu cầu được đảm bảo. Sự liên kết này giúp đẩy nhanh quá trình cấp phép và phê duyệt tiện ích, vốn thường làm chậm quá trình xây dựng. Theo thời gian, các đám mây có chủ quyền có khả năng trở thành tiêu chuẩn cho khối lượng công việc được quản lý tại MEA.
3) Nhà máy AI liên kết năng lượng tái tạo
Năng lượng và điện toán đang hội tụ tại các cơ sở được cung cấp năng lượng trực tiếp từ lưới điện mặt trời, gió và điện lưới lai. Các dự án như khu phức hợp Ashalim của Israel hay trung tâm dữ liệu năng lượng mặt trời của Dubai cho thấy sức hấp dẫn của việc kết nối PPA trực tiếp với các cơ sở dữ liệu. Điều này làm giảm sự phụ thuộc vào lưới điện và đảm bảo giá năng lượng có thể dự đoán được. Tính bền vững làm tăng thêm sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư, biến những cơ sở này thành tài sản cao cấp trong một thị trường hạn hẹp.
4) Hành lang đặt máy chủ chung Châu Phi Cấp II
Các nhà khai thác như Wingu và Raxio đang nhắm đến các thành phố hạng hai như Dar es Salaam, Addis Ababa, Kampala—thay vì chỉ nhắm đến các đô thị lớn. Việc xây dựng mô-đun cho phép mở rộng quy mô nhanh hơn với ít rủi ro ban đầu hơn, tạo ra các hành lang điện toán phân tán. Tích hợp cáp quang đảm bảo các cơ sở này hoạt động như các vùng biên linh hoạt, chứ không phải các địa điểm biệt lập. Mô hình này giúp phân cấp cơ sở hạ tầng AI và mở rộng khả năng truy cập cục bộ.
5) Ngân hàng đất đai có động lực
Các nhà phát triển và quỹ đầu tư quốc gia đang mua các lô đất được phân vùng sẵn, có khả năng tiếp cận năng lượng tái tạo và gần trạm biến áp. Những lô đất này có thể được chuyển nhượng, cho thuê hoặc phát triển thành khuôn viên trường học, tạo ra một hình thức “bất động sản điện toán” mới. Việc kiểm soát đất đai kết hợp với điện năng sẽ đẩy nhanh các hợp đồng siêu quy mô bằng cách giảm thiểu rủi ro phát triển. Những lô đất có giá trị nhất sẽ là những lô đất gần hành lang năng lượng tái tạo với sự hỗ trợ của chính sách quốc gia.
Sự thay đổi theo ngành và địa lý
1) Riyadh toàn cầu hóa
Mục tiêu 6,6 GW của Ả Rập Xê Út đưa Riyadh trở thành một trong những trung tâm AI đầy tham vọng nhất thế giới. Quan hệ đối tác với DataVolt, AWS và Oracle đã mở rộng vượt ra ngoài nhu cầu quốc gia để vươn ra tầm quốc tế. Việc kết nối liên thông và đặt máy chủ trung lập củng cố vai trò là một điểm neo đa đám mây của Riyadh. Lộ trình này đưa Riyadh ngang hàng với Mumbai và Tokyo, trở thành một thành phố AI hàng đầu.
2) Abu Dhabi là trung tâm điện toán + năng lượng
Abu Dhabi đang tiên phong trong việc sáp nhập các công ty điện lực quốc gia với các đối tác siêu quy mô. Các cam kết năng lượng trị giá hơn 10 tỷ đô la của Abu Dhabi đảm bảo nguồn cung điện trước cả khi các trung tâm dữ liệu được khởi công. Cách tiếp cận này tạo ra khả năng phục hồi trước các nút thắt lưới điện, đồng thời biến điện toán thành một ngành xuất khẩu có thể giao dịch được. Abu Dhabi đang định hình một mô hình quốc gia về năng lượng AI bền vững.
3) Bắc Phi tăng cấp
Trung tâm NVIDIA 500 MW của Maroc và công viên AI tái tạo của Israel đã nâng tầm khu vực này lên thành vùng lãnh thổ Cấp 1. Các dự án này kết hợp lợi thế gần gũi về độ trễ thấp của châu Âu với nguồn năng lượng tái tạo dồi dào. Bắc Phi hiện đang cạnh tranh trực tiếp với Nam Âu về hiệu ứng lan tỏa đào tạo AI. Hành lang này được định vị để trở thành cầu nối xuyên lục địa cho cơ sở hạ tầng AI.
4) Lagos trở thành điểm neo của Tây Phi
Sự gia tăng 1,6 tỷ đô la của Nigeria và việc xây dựng 12 MW của Rack Centre đã đưa Lagos trở thành trung tâm thống trị của Tây Phi. Kết nối ngầm của thành phố đảm bảo khả năng xử lý khối lượng công việc toàn cầu, chứ không chỉ riêng nhu cầu khu vực. Bằng cách tích hợp không gian sẵn sàng cho GPU, Nigeria giảm sự phụ thuộc vào châu Âu và châu Á. Lagos được kỳ vọng sẽ định hình nền kinh tế AI của châu Phi trong năm năm tới.
5) Đông Phi kết nối các rìa
Với việc Wingu và Raxio thúc đẩy việc xây dựng tại Ethiopia, Tanzania và Uganda, Đông Phi đang phát triển nhanh chóng. Những mô-đun mở rộng này tạo ra các hành lang nơi suy luận và lưu trữ đệm có thể diễn ra gần hơn với người dùng cuối. Các mạng cáp quang kết nối chúng với các trung tâm khu vực như Nairobi và Djibouti, giúp chúng trở nên linh hoạt. Chiến lược này định vị Đông Phi là một thị trường AI đa dạng, ưu tiên biên.
Thách thức và Khoảng cách
1) Thiếu điện và rủi ro xếp hàng
Tại vùng Vịnh, nhu cầu điện đã vượt quá khả năng phân bổ của lưới điện, khiến các quan chức UAE gọi tình hình là “quá tải”. Các dự án không có PPA chắc chắn phải đối mặt với tình trạng chậm trễ nhiều năm, ngay cả sau khi đã có đất. Các nhà phát triển đang chuyển sang sử dụng đường dây điện riêng và sản xuất tại chỗ, nhưng điều này làm tăng chi phí và các rào cản pháp lý. Điện hiện là nút thắt lớn nhất trong việc xây dựng AI của MEA.
2) Thời gian truy cập và phân phối GPU
NVIDIA vẫn là điểm nghẽn trong việc cung cấp GPU trên toàn khu vực. Ngay cả các dự án được chính phủ bảo lãnh cũng phải đối mặt với thời gian triển khai kéo dài, với một số cơ sở đào tạo khởi công mà không có nguồn GPU được phân bổ đảm bảo. Điều này dẫn đến nguy cơ tài sản bị ứ đọng và tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) bị trì hoãn. Chiến lược mua sắm đa nhà cung cấp và tính linh hoạt trong việc điều phối đang trở thành những công cụ sinh tồn.
3) Sự phân mảnh chính sách
Các chính phủ tuy tham vọng nhưng lại thiếu nhất quán trong việc đặt ra các mục tiêu AI mà không có cơ chế cấp phép hoặc ưu đãi hợp lý. Mỗi quốc gia đều có tiêu chuẩn riêng, buộc phải đàm phán riêng, làm chậm tiến độ dự án. Mặc dù các liên doanh với các thực thể có chủ quyền có thể giảm thiểu rủi ro, nhưng tiến độ thực hiện vẫn còn bị kéo dài. Các khuôn khổ hài hòa sẽ rất quan trọng nếu MEA muốn mở rộng quy mô nhanh chóng như châu Á.
4) Căng thẳng về khí hậu và nước
Môi trường nóng và khô cằn làm tăng chi phí làm mát và tăng phí bảo hiểm. Tình trạng khan hiếm nước làm tăng thêm một lớp rủi ro, đặc biệt là đối với các cơ sở sử dụng hệ thống làm mát bay hơi. Nếu không có các thiết kế thích ứng với khí hậu như làm mát kết hợp và tái sử dụng nhiệt, các cơ sở có nguy cơ trở nên không bền vững. Các nhà đầu tư hiện đang đặt ra những câu hỏi khó về ESG trước khi quyết định đầu tư.
5) Thiếu hụt nhân tài
Các kỹ năng chuyên môn về làm mát bằng chất lỏng cho cơ sở hạ tầng AI, thiết kế quy mô chip, và điều phối khối lượng công việc còn khan hiếm tại MEA. Việc phụ thuộc vào chuyên môn nhập khẩu làm chậm quá trình đưa vào vận hành và làm tăng chi phí. Các học viện đào tạo và quan hệ đối tác với nhà cung cấp địa phương đang bắt đầu, nhưng vẫn chưa đạt đến quy mô lớn. Nếu không có đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản, tham vọng AI của MEA có thể bị đình trệ.
